张富 农业农村部畜牧兽医局检测信息处副处长
题目： 《生猪产业形势分析》
今天给大家主要分享全国的生猪生产产销形势，主要讲对形势的判断、部里发布的一些数据观点。
生猪形势的监测。不管是价格的涨还是跌，都会成为社会的一个关注点。我们更多地把数据采集和发布出来，做专家的解读，由产业根据我们的数据和判断作出调整。通过数据来指导，判断大的趋势拐点，行情需要留给市场去判断。
在全国26个省布有监测点，一共布了400个县，布局大概延续了十来年。有10个专家团队，包括种猪、饲料、生产、国际贸易、流通的相关专家等。公布数据、趋势有一定的代表性，对产业起一定的指导和服务的作用。在整个行业里头，因为部门有部门不同的利益、行业的判断，不同的观点来自于不同的数据渠道，大家有相互的印证、判断更好。
从2009年到现在公布的所有数据全部是监测点的数据，对数据进行所有的解读是农口里面最客观的一套数据，样板量也是不小的数据。主要数据来源是我们在全国布了400个县、4000个行政村，在山东有30个县的监测量。这套数据从2009年一直到2016年用了4000个行政村的数。从2017年开始，发现这套数确实有所偏差，因为各地环保拆迁拆得很厉害。所以从2017年又增加了1.3万家1000头以上规模养殖场。
截止5月6日，全国非洲猪瘟疫情129起，疫情对2019年的形势构成了很大的影响。包括养殖、运输、消费和进出口的，还影响到兽药、疫苗和饲料产业链上下游的企业。从养殖来看，生猪产能下降非常严重。从去年12月份开始到今年的3月份直线下降。母猪和生猪存栏都下降得很快，由于前阶段疫情和调运的影响，很多补栏没有及时跟上。从去年9月份开始全面蔓延，从北到南疫情蔓延以后，大概在去年12月份、今年1月之后生产发生了很大的连锁反应。整个母猪存栏降了21%，生猪存栏降了18.8%。从2月份我们看到一些地方存栏的降幅超过40%、50%、60%，有的地方直接清零。从大的方面来看，山东也算是降得比较严重的省份，河南也是排在前列的，包括东北、江苏也是排在前列的。生猪场有的没有补栏，有的区域化分布的企业没法补栏，买不到仔猪。同时大量的母猪在淘汰，怀孕的母猪也在淘汰，所以整个产能下降得很快。我们用生猪存栏的同比幅度来判断形势。一个正常的波动在上下5个点，我们用5%、10%、15%几个档次来做预警。上一个周期最大幅度到15%。
对种猪场监测的数据，近几年随着猪价波动的周期有一个二元母猪销量的情况，从2017年下半年开始整个销量在回落，从去年9月份以后，销量出现快速地下滑，水平已经达到所有监测历史上最低的水平，3月份仔猪的价格起来以后，后备母猪的销量增加，现在种猪的销量恢复到非洲猪瘟疫情发生之前的水平。在这么低的水平下想更快地恢复产能，销量还是不够，还得关注四五月份是不是还能再往上走。
从猪饲料生产情况也能印证产能的波动。1-3月份猪料产量降了14.2%，母猪料降了26.3%，仔猪料降了23.7%，仔猪料稍微好一些，说明整个仔猪的复栏量稍微多一点。3月份仔猪料的价格环比增长，这是一个积极的信号，说明产能在底部触底或者开始恢复的信号。
前段时间猪价低，在工业饲料上面会减少量的使用，包括母猪料、仔猪料，可能甚至会用其它的料来代替。1月份，对各地的调运结果进行了督导和清理，春节前和春节后基本上放开了调运管控的措施，没有疫情的基本上放开，整个地区间的差价在回归相对正常的一种状态，说明我们整个产业继续在进一步好转。如果没有正常的生产继续，价格信号再强烈，大家心里面也是在打鼓的。有疫情、有管控，但是正常的流通秩序是整个产业发展基础的东西，现在除了个别的疫区，其它的调运监管基本上放开了，更多地把疫病防控的责任回归到检测环节，回归到养殖环节去，更多地在前端进行处理，而不是一刀切地摁住。
菱形的分布是长期整个产业发展形成的，是客观的资源配置和产销格局的形成导致的情况，这是我们客观面临的因素。从东北调到贵州那边有大量的猪往那边去，尤其是春节期间，东北的小猪、中猪、大猪调到西南地区，这也客观造成了整个疫情传播的条件，对流通的影响和产业的影响是巨大的，通过各地的价差来看，对历史数据进行了跟踪，都有几块钱的价差。到三四月份，整个价差恢复到跟往年同期差不多的水平，说明整个流通在恢复，生产在逐步走向正常。
从前三个月的数据看，今年的猪肉减产基本上已成定局，现在基本上不能有任何的措施快速地恢复产能，有多有少，母猪补栏在快速增加，可能对明年下半年有一定的帮助，明年上半年仍然是一个很严峻的情况。如果没有消费，生产再怎么增、再怎么减，这个价格可能也不会反映出来，所以整个价格更多地供需方面的表观。我们在全国200个县做了一些布点，对猪肉的销售情况我们做了一个监测。1月份、2月份、3月份的同比降幅是3.7%、17.5%和19.7%，这个降幅是非常大的。
价格会不会有飞上天的情况？除了供给方面，需求也是很重要的方面，这里有消费替代和价格抑制方面。每一次猪肉价格波动，首先是因为生猪产能的变化。不管你生猪产能怎么变化，通过很多年的数据看，价格高峰到了一个顶峰就下来了，猪肉替代性比较强的白条鸡的价格价差差不多那个水平就下来了。今年涉及到鸡的问题和猪的问题，价格走势到底是什么情况？大家对鸡的情况判断很好，猪的价格飞上天对鸡有一定的拉动，但是从来没出现鸡的大幅的波动，猪对鸡的影响更多会是在量上的推动，而不是价格的推动。下一步有可能鸡价还有上升的空间，波谷的价差12块钱左右，对未来猪肉和鸡肉价格的判断，我们总的判断是突破历史的高位是没有问题的。
预计今年猪肉进口量会明显增加。在全球的生猪产业布局里，更多地融入和深化，中国跟欧洲、美国和巴西有比较明显的成本的差价，这是不可逆的过程，对我们国内的生产是一个长期的影响，从目前短期情况来看，以及对各国的生产情况进行了解，今年大概有50万-70万吨的增量，意味着在660万吨左右的全球量，可能会增加到200万吨左右或者200万吨以上。2018年国内生产5400万吨，进口119万吨，按目前的数据，产能下降20个百分点左右，猪肉的产量会下降15个百分点左右，产量会在4500万吨左右，刚才说的进口可能200万吨，我们的供应能力可能在4800万吨左右。按照去年的供需关系，我们有700万吨的缺口。如果按照前三个月对消费的预测，目前前三个月降到13.3%，消费的需求给抹平了，按照老百姓对疫情的反应和消费习惯，像禽流感这种，短期内影响会很大，而且禽流感对人体会有影响，但是过了半年、一年以后整个消费就会快速回升。我们现在看非洲猪瘟的情况，对肉品的加工环节和屠宰环节进行强烈的监管，可能公众也会觉得这是食品安全的问题。
假如明年的产能和今年的产能基本持平，进口量会增一些，总供应能力会在4500万吨或者4700万吨左右。如果明年的猪肉消费在我估计的4700万吨下降的基础上出现明显的恢复，明年可能才真正是供应能力偏紧的时候，整个缺口就会快速地放大。基于目前的一些数据，假如疫情不出现大范围蔓延，我们总结出今年下半年和明年上半年总体的判断，2019年减产确实会比较大一些。这个价格有可能突破历史的高点。在这么大量的产能快速下降的情况下，它会有快速上升的过程，所以会突破历史高点，但是整体的涨幅更多地取决于消费的情况。从变化的趋势来看，越到下半年整个供应越紧张一些。浙江、上海、北京、江苏、福建、西南的四川、重庆这些自给率比较低的地方，到时候价格会涨得比较高。明年上半年可能是真正考验供应能力的半年年份，根据摸底的情况，明年上半年的消费是更加紧张的。价位可能更高。
假如猪肉出现缺口的话，怎么保障肉类的消费？牛羊这两年产能的增加不太可能，基本上是比较稳、基本平的情况，这两年牛羊肉也涨得很厉害。一是消费习惯，二是价差大，替代性不是那么强。禽肉的替代性是很强的。1-3月份，在蛋白供应来说，今年鸡蛋的增量比较大。从蛋鸡料7.7%的增量，肉鸡料有10%增量，肉鸭料超过10%的增量，商品代鸡苗销量增长16%。父母代种鸡的存栏同比增15个百分点，在产增了近10个百分点，这些数据增量都比较明显。
春节后猪价涨了一波，不像市场预期的那样猪价蹭蹭涨上天。在6月份之前，不会出现很大的波动，现在的价格水平也还可以。从消费来说，下半年可能供应会比较紧张，不管猪肉价格怎么变，鸡价不怎么变，所以它的替代性是比较强的，但是猪肉在整个膳食结构里面的比重比较大。
对整个产业或者监管和政策方面会有一些影响。第一，对生产主体的生物安全水平有较大的提高，同时带来成本的上升。我们在协调争取各部门拿出一些钱对规模场、种猪场进行救助，包括贷款贴息，目前正在协调。第二，通过非洲猪瘟更多地会体现在监管、分区防控、屠宰自检。尤其对规模以上的养猪场更多强调防疫的责任，行业主体是责任主体，政府部门回归到监管的角色上来，从短期内的措施来说，包括调运的监管会更加精准的把控。调运对产业影响非常大，所以会更加精准地去把控这个事情，尽量减少一刀切的大范围管控。第三，全面加强信息化监管。先前整个管理部门都分散给业务口，包括生产、防疫、检疫、运输监控、兽药追溯都有一定的积累，到明年我们会把数据全部打通。在基础数据这一块，一是智能化数据采集，人工的养殖场自己把控这个数据，所有的政策措施、监管措施都跟数据直接相关，这样对整个行业的管理、对生产效率的提升会有比较大的帮助。
希望通过下一步我们在非洲猪瘟疫情的防控、生产水平提高和信息化方面有更多的合作，一起来把这个行业做得更加平稳一点，健康一点发展。